Чего стоит ИТ-сектор России? Оценка, динамика, перспективы. Суперобзор

Информационные технологии являются неотъемлемой частью экономики России, играя важную роль в обеспечении конкурентоспособности и устойчивости страны на глобальной ИТ-арене. На фоне глобализации и стремительного роста цифровизации, сектор ИТ становится основой для многих бизнесов и государственных инициатив, способствуя повышению эффективности и производительности в различных областях. Развитие информационных технологий также способствует улучшению качества жизни граждан, создавая новые возможности и условия для инноваций.

Общая оценка ИТ-сектора в России

Объем российского ИТ-рынка (ПО, оборудование, ИТ-услуги) в 2023 г. составил примерно ₽3,06 трлн, что на 12% больше, чем в 2022 г. (₽2,74 трлн). Цифры отражают растущий интерес к информационным технологиям и смежным им услугам, а также их важность для бизнеса и государственного управления.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступил на форуме Kazan Digital Week, где подчеркнул, что правительство оказывает значительную поддержку информационно-технологической отрасли для стимулирования создания и внедрения инновационных и передовых решений в стране.

Рост ИТ-отрасли также можно объяснить значительными изменениями в потребительских привычках и потребностях бизнеса, которые все больше ориентируются на цифровизацию и автоматизацию процессов. В связи с этим, наблюдается не только рост числа новых компаний в этой сфере, но и увеличение инвестиций в исследования и разработки, что в свою очередь способствует созданию новых рабочих мест и внедрению инновационных решений.

Тенденции ИТ-рынка по итогам 2023 года

В конце 2023 года исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев обозначил несколько ключевых тенденций, сформировавшихся на российском ИТ-рынке. Среди них выделяется увеличение роли государства в отрасли, а также:

• Усиление влияния банков в концентрации капитала, сближение финансовых учреждений и ИТ-компаний, а также укрупнение частных холдингов, которые тесно взаимодействуют с государственными структурами.
• Возрастающая роль цифровых сервисных компаний, которые оказывают значительное влияние как на экономику, так и на процессы регулирования.
• Санкции и программы импортозамещения стали драйверами для импортеров, стимулируя их к инвестированию в производство ИТ-оборудования, а интеграторов и сервисные компании — к разработке собственных программных продуктов.
• В ряде случаев санкции привели не к созданию полностью российских решений, а к смене зависимости с западных поставщиков на азиатских. Это особенно проявилось в 2023 году в сфере электроники.
• Конкуренция с западными производителями постепенно заменяется на конкуренцию внутри отечественного рынка, где соревнуются продукты, холдинги и капиталы.

Комлев также отметил, что осенью 2023 года российская ИТ-индустрия вошла в новый этап развития, который можно охарактеризовать как «поствендорский, подсанкционный и патерналистский». В этом периоде наблюдается закрытие информационных каналов, изменение структуры владения активами, укрупнение корпораций, запуск производств и рост экономической неопределенности.

Динамика роста числа ИТ-компаний

По данным аналитического сервиса «Контур.Фокус», на 1 июля 2024 года в России действует 194 185 ИТ-организаций.

Если рассматривать динамику за более длительный период, то с 1 января 2021 года по 1 июля 2024 года количество ИТ-компаний в России выросло на 17,49%. За это время было зарегистрировано 111 667 новых организаций, при этом 83 258 компаний прекратили свою деятельность. Это увеличение частично объясняется действием льготной нулевой ставки налога на прибыль, которая была введена для стимулирования компаний.

Одновременно с ростом числа компаний наблюдается улучшение их финансовых показателей. В 2023 году совокупная выручка ИТ-сектора увеличилась на 31%, достигнув 6,8 трлн рублей (прирост на 1,6 трлн рублей). Чистая прибыль отрасли выросла в 2,1 раза, увеличившись на 483 млрд рублей, до 924 млрд рублей.

Период частичной мобилизации стал пиком ликвидаций ИТ-компаний. В это время количество ликвидируемых организаций превысило число новых регистраций. Такая ситуация наблюдалась и летом 2023 года, однако в настоящее время число регистрируемых компаний стабильно, хотя остается немного ниже числа ликвидируемых.

Наибольшее количество ИТ-компаний зарегистрировано в Москве, где на 1 июля 2024 года их насчитывалось 45 879. За последние 3,5 года их число увеличилось на 6073 единицы (15,2%). Московская область продемонстрировала рост на 22%, Краснодарский край — на 30,64%, а в Ленинградской области рост составил 37%.

Особенно заметное увеличение числа ИТ-компаний произошло в регионах Северного Кавказа. В Чеченской Республике количество ИТ-организаций с 2021 года удвоилось, достигнув 282. В Дагестане рост составил 61% (до 687 компаний), в Адыгее — на 58% (до 267), а в Калмыкии — в 2,3 раза (до 243).

Рост числа компаний также наблюдается в новых субъектах Российской Федерации. В ЛНР с 2021 года количество компаний в сфере высоких технологий увеличилось с 7 до 99, в ДНР — с 24 до 245, в Запорожской области — с 1 до 44, а в Херсонской области было открыто 15 новых ИТ-компаний.

Единственным регионом России, где количество компаний сократилось, стала Магаданская область, где их число уменьшилось на 3,28%.

С 2022 года в России действует нулевая ставка налога на прибыль для ИТ-компаний, которая будет сохранена до конца 2024 года. В дальнейшем планируется установить ее на уровне 5%, что является значительным преимуществом по сравнению с другими отраслями, где налог на прибыль увеличится с 20% до 25%. Эксперты предупреждают, что отмена льготной ставки и рост НДФЛ для высокооплачиваемых специалистов могут привести к удорожанию программного обеспечения в стране. В то же время это может стимулировать компании вкладывать прибыль в дальнейшее развитие бизнеса.

В марте 2023 года министр цифрового развития РФ Максут Шадаев сообщил, что выручка российских ИТ-компаний за 2023 год увеличилась на 43%, достигнув 5,5 трлн рублей, что в 2,6 раза больше показателя 2019 года.

Факторы, способствующие росту ИТ-сектора

Факторы, влияющие на динамику развития ИТ-сектора, включают в себя множество ключевых элементов. Важную роль играют глобальные тенденции, например, активная цифровизация различных отраслей и переход к гибридным моделям работы, что создает дополнительный спрос на ИТ-услуги. Сектор вынужден адаптироваться к изменениям внешней среды, в том числе к санкционным ограничениям, что стимулирует поиск новых рынков и стратегий развития.

Восстановительный рост российской экономики в последние годы способствовал значительному развитию ИТ-сектора. Среди основных факторов, ускоряющих его рост, можно выделить несколько ключевых:

Растущий спрос на цифровые услуги. Развитие удаленной работы, онлайн-образования, и телемедицины резко увеличило спрос на ИТ-решения. В период с 2022 по 2023 год произошло быстрое расширение предложений в области облачных сервисов, кибербезопасности, и искусственного интеллекта, что обеспечило устойчивый спрос со стороны бизнеса и государственных структур.

Государственная поддержка. Правительство активно продвигает программы поддержки ИТ-компаний, такие как налоговые льготы, субсидии и гранты. Меры, направленные на импортозамещение и развитие отечественного программного обеспечения, стали катализатором для развития инновационных решений. Эти шаги способствуют росту и расширению возможностей компаний на внутреннем рынке.

Инвестиционная активность. Бум инвестиций в основной капитал ИТ-компаний также сыграл важную роль. В 2023 году инвестиции в ИТ-сектор увеличились на 89% по сравнению с общими экономическими показателями, что позволило компаниям ускоренно расширять свои мощности и внедрять новые разработки.

Факторы, сдерживающие развитие ИТ-сектора

Несмотря на значительный рост, ИТ-сектор сталкивается и с рядом факторов, которые могут сдерживать его дальнейшее развитие:

Санкции и ограниченный доступ к технологиям. Введение внешних санкций, ограничивших доступ к международным технологиям и платформам, вынудило российские ИТ-компании искать альтернативы и перестраивать свои бизнес-процессы. Это создает определенные барьеры для быстрого внедрения новейших решений.

Дефицит квалифицированных кадров. Рост сектора сопровождается нехваткой специалистов, особенно в области разработки программного обеспечения и кибербезопасности. Конкуренция за талантливых сотрудников усилилась, что требует от компаний увеличения расходов на привлечение и удержание квалифицированных кадров.

Увеличение дебиторской задолженности. Ускоренный рост компаний иногда сопровождается проблемами с управлением финансовыми потоками, что приводит к увеличению дебиторской задолженности. Хотя уровень задолженности остается ниже средних показателей по экономике, эта проблема требует внимания для поддержания стабильного финансового положения ИТ-компаний.

Основные вызовы для российского ИТ-сектора

Развитие IT-сферы в России сопряжено с множеством значительных трудностей, которые требуют системного подхода к их решению. Среди них особенно выделяются нехватка квалифицированных специалистов, недостаток стандартов и сертификации, а также сложности, связанные с поставками оборудования и комплектующих.

Давайте рассмотрим, какие проблемы наиболее остро стоят на российском IT-рынке.

Недостаток квалифицированных кадров

Быстрые темпы роста отечественных технологий обуславливают необходимость в значительном увеличении числа специалистов. По итогам 2023 года спрос на работников в сфере IT возрос более чем на 80%. На рынке требуются профессионалы, способные не только создавать современные цифровые решения, но и обеспечивать их успешное развитие и эксплуатацию.

Особое значение приобретает наличие опытных управленцев — визионеров и стратегов, которые могут возглавить процесс цифровизации и помочь предприятиям оптимизировать процессы и повысить экономическую эффективность. Также остро ощущается нехватка специалистов по информационной безопасности, таких как аналитики, разработчики и инженеры, способных защищать данные и технологии от кибератак.

Государство активно предпринимает шаги по борьбе с дефицитом кадров. В частности, реализуются программы финансирования образовательных проектов, предоставляются гранты и создаются более комфортные условия труда. Одновременно совершенствуется система управления кадрами и их привлечения для удержания талантливых специалистов.

Недостаток специалистов серьезно тормозит реализацию инновационных проектов, что может негативно сказаться на конкурентоспособности российских IT-компаний. Поэтому требуется глобальное усилие для обучения и привлечения кадров для дальнейшего роста отрасли.

Сертификация и стандартизация

Поддержка со стороны технологической отрасли важна для создания эффективной системы сертификации и стандартизации, что в свою очередь будет способствовать повышению качества и безопасности продукции и услуг в IT-секторе.

Отсутствие полностью работоспособных систем сертификацией могут существенно замедлить внедрение новых технологий и увеличить риски для компаний. Разработка отечественных стандартов является важным шагом для повышения конкурентоспособности и безопасности.

Проблемы с техникой и компонентами

Разработки в области ПО упираются в недостаток комплектующих частей, включая чипы. Недопоставка микрокомпонентов в 2022 и 2023 годах затормозила развитие многих инновационных проектов в стране. Государство делает основную ставку на развитие собственного производства. В 2023 году инвестиции на производство микроэлектроники составили 146 млрд рублей, а в 2024 году достигнут 210 млрд рублей.

Диверсификация поставщиков становится важной задачей, так как некоторые производители ушли с российского рынка, а новые компании не имеют достаточных мощностей для обеспечения нужного объёма поставок. Это требует тщательного выбора поставщиков, включая исследование их репутации. Малые и средние предприятия должны тщательно анализировать рынки и оценивать репутацию поставщиков, что включает изучение истории компании, качество услуг и отзывы клиентов. Установление партнёрских отношений с зарубежными производителями становится важным каналом доступа к передовым технологиям.

Проблемы с поставками компонентов негативно сказываются на разработке и внедрении новых продуктов. Развитие собственного производства и стратегические партнёрства с другими компаниями являются ключевыми для преодоления этих трудностей.

Перспективы и пути дальнейшего развития

На фоне текущих экономических и политических реалий, российский ИТ-сектор демонстрирует устойчивость и адаптивность. Одним из ключевых направлений дальнейшего развития станет внедрение искусственного интеллекта, роботизации и автоматизации процессов в различных отраслях. Технологии искусственного интеллекта, включая машинное обучение, уже оказывают значительное влияние на такие сферы, как здравоохранение, промышленность и финансы, и их роль будет только возрастать в будущем.

Также ожидается продолжение активного роста облачных технологий и сервисов кибербезопасности. Переход на отечественные решения в сфере программного обеспечения и ИТ-оборудования остается важной задачей, которая будет стимулировать развитие новых продуктов и решений на внутреннем рынке. Важной составляющей станет поддержка со стороны государства, направленная на расширение экспортного потенциала российских ИТ-компаний.

Если обобщить, то от российского ИТ-сегмента можно ожидать следующее:

• Российский ИТ-рынок продолжит активно расти. Ожидается ежегодный рост рынка ИТ, которому будут способствовать цифровизация экономики, импортозамещение и поддержка со стороны государства. Основные направления развития сосредоточатся на оборудовании, информационной безопасности, финтехе и телекоммуникациях.
• Рост практически полностью обеспечит внутренний рынок. В ближайшие годы российская ИТ-индустрия продолжит ориентироваться на внутренний рынок, потенциал которого и близко не исчерпан. По данным «Руссофт», экспортная выручка ИТ-компаний сократилась на 17% в 2022 году, и этот спад, вероятно, продолжится в 2023 году.
• Государство останется ключевым двигателем прогресса. Из более чем 3 трлн рублей, запланированных для инвестиций в технологическое развитие России, 55% составят государственные вложения. Этот тренд отражает глобальную тенденцию, где страны, такие как США, Китай и страны ЕС, активно вкладываются в технологическое развитие на уровне 1-3% ВВП.
• Генеративный искусственный интеллект окажет значительное влияние на экономику. По оценкам McKinsey, ежегодный экономический эффект от внедрения генеративного ИИ может составить до $8 трлн. В сочетании с другими технологиями ИИ эта цифра может возрасти до $26 трлн. Однако массовому внедрению GPT-решений в России пока препятствуют санкционные риски, нехватка вычислительных мощностей и специалистов, а также вопросы безопасности и конфиденциальности данных.

Заключение

IT-рынок России сейчас демонстрирует положительную динамику. И ожидается, что в ближайшие годы разработка и внедрение новых технологий будет не просто активно развиваться, но и ускорится во много раз. Уровень, который мы видим сейчас, уже через 3–4 года сильно изменится в лучшую сторону.

Преодоление вызовов, таких как нехватка квалифицированных кадров и влияние санкций, остается ключевым для обеспечения устойчивого развития сектора в будущем. С учетом всех изменений, России предстоит продолжение построения конкурентоспособной и инновативной ИТ-экосистемы, способной успешно функционировать в условиях внутреннего и глобального рынка.