Рейтинг ТОП-11 российских IBP-решений 2023

Системы интегрированного бизнес-планирования IBP (Integrated Business Planning) — относительно новый вид корпоративного программного обеспечения, активно развивающийся в последние годы благодаря автоматизации важных для современного бизнеса функций по планированию, прогнозированию и моделированию различных параметров исходя из множества разносторонних исходных данных.

Основное преимущество IBP-систем заключается в самом интегрированном подходе к планированию. Этим они отличаются от ряда других решений, учитывающих лишь малое число факторов в своих расчетах.

Аналитики портала IaaSSaaSPaaS провели сравнение представленных на российском рынке IBP-платформ и подготовили соответствующий рейтинг. В него вошли 11 решений, наиболее точно отвечающих понятию IBP. Анализ российского рынка IBP представлен в отдельной статье.

Методика составления рейтинга

Рейтинг IBP 2023 составлен на основе балльной методики, предусматривающей начисление определенного количества баллов каждому из решений по каждому из критериев. В данном рейтинге учтено порядка 60 критериев, разбитых на 14 групп, которые в свою очередь разделены на 7 смысловых блоков.

Каждый смысловой блок отражает ту или иную сторону решения, а именно:

1. Рыночные показатели
2. Гибкость решения
3. Наличие функциональных модулей
4. Функционал в части планирования
5. Функционал в части прогнозирования
6. Функционал в части моделирования
7. Доступность решения

Более подробно методика и вес критериев описаны ниже после результатов рейтинга.

Результаты исследования

В ходе исследования аналитиками подготовлена карта рынка IBP (см. ниже), рейтинг решений (см. ниже), аналитический обзор и несколько информационных статей, вошедших в состав обзора рынка IBP.

Карта рынка IBP

На основе собранных данных аналитиками разработана Карта рынка IBP — графическое представление сложившейся на рынке ситуации и ряд вспомогательных графиков.

Рейтинг IBP 2023

Все данные, собранные в ходе исследования, собраны в таблице ниже.

Итоги рейтинга

В этом разделе дано краткое описание всех участников рейтинга с указанием их преимуществ и недостатков.

1 место. Knowledge Space (KS)

Решение Knowledge Space, разработанное компанией “Интегрированные системы управления”, признано лидером рейтинга IBP 2023 по версии портала IaaSSaaSPaaS. Данная платформа набрала наибольшее количество баллов практически по всем смысловым блокам и уверенно обошла конкурентов в итоговом зачете.

Это российская no-code платформа для планирования, управления архитектурой и бизнес-процессами. Она объединяет различный функционал и интегрирует его, позволяя достигать более высоких результатов в управлении крупными и средними компаниями.

На сегодняшний день на платформе реализовано 46 проектов, заказчиками которых выступают такие компании как Газпром нефть, НЛМК, NIS, Салым Петролеум Девелопмент, Газпромбанк, ряд дочерних компаний Газпром нефти, Роснефти, Лукойла и другие компании.

Одним из ключевых преимуществ решения является его гибкость: Knowledge Space представляет собой low-code платформу, и IBP-система изначально создана с максимальным использованием этого инструментария.

2 место. Optimacros

Optimacros — это российская универсальная CPM/IBP self-service платформа для интегрированного планирования, бюджетирования и аналитики, разработанная компанией Оптимакрос. Решение позволяет автоматизировать многие бизнес-процессы, такие как  управление запасами, финансовый анализ и отчетность и другие.

Optimacros использует алгоритмы оптимизации для определения наилучших способов использования ресурсов и повышения эффективности производства.

На Optimacros реализовано 56 проектов, это максимальное значение среди участников рейтинга. Платформой IBP пользуется более 4000 человек. Среди клиентов компании — МКБ, Skillbox, ЛСР, FixPrice, ПИК, КЛЮЧАВТО и др.

В рейтинге решение получило максимальные баллы за наличие всех функциональных модулей, а также за функционал в части прогнозирования.

3 место. Novo Forecast Enterprise

Novo Forecast Enterprise — это цифровая платформа, разработанная для прогнозирования спроса, интеграции планирования цепочки поставок и оптимизации управления запасами. Наиболее распространена в ритейле.

Решение автоматизирует прогнозирование спроса, учитывая различные факторы, включая рекламные мероприятия и изменения цен. Система имеет дополнительные функции, такие как модуль ETL, оценка планирования продаж и поддержка нескольких языков. Она интегрируется с популярными системами бизнес-автоматизации и адаптируется к различным бизнес-процессам и стратегическим планам.

Целью системы является предоставление согласованных планов для всех участников цепочки поставок, минимизация проблем со складскими запасами и ускорение бизнес-процессов.

Согласно данным из рейтинга, решение внедрено в 36 организаций, платформой пользуется порядка 7000 человек. По последнему показателю Novo Forecast Enterprise лидирует среди конкурентов, благодаря чему достигнут максимальный балл в категории “Рыночные показатели”.

4 место. Форсайт. Аналитическая платформа

Форсайт.Аналитическая платформа от компании Форсайт — это программное обеспечение для анализа данных и принятия решений на основе этих данных. Здесь достаточно сложно настроить серьезные производственные процессы.

Оно позволяет собирать, обрабатывать и анализировать большие объемы данных из различных источников, таких как базы данных, файлы Excel, текстовые документы и т.д.

Форсайт.Аналитическая платформа также предоставляет инструменты для визуализации данных и создания отчетов.

5 место. In.Plan

In.Plan от компании Axenix — это платформа для планирования и управления проектами. Она позволяет создавать графики Ганта, определять зависимости между задачами, устанавливать приоритеты и сроки выполнения задач, а также отслеживать прогресс выполнения проекта.

Решение выросло из сегмента FMCG и является достаточно молодым (“нет накопленной зрелости”). Впрочем, функционал достаточно богат.

In.Plan также предоставляет инструменты для совместной работы команды и обмена информацией между участниками проекта.

6 место. GoodsForecast Integrated Planning Platform

GoodsForecast Integrated Planning Platform от компании GoodsForecast предназначена для прогнозирования спроса на товары и услуги. Наиболее распространена в ритейле.

Она использует методы статистического анализа и машинного обучения для создания точных прогнозов на основе исторических данных о продажах, погоде, демографических данных и других факторов.

GoodsForecast Integrated Planning Platform может быть использована для принятия решений о закупках, производстве, маркетинге и других аспектах бизнеса.

7 место. Rubbles Planning Force

Rubbles Planning Force от компании Rubbles Planning Force представляет собой облачное решение, которое работает на базе SAP HANA и объединяет планирование продаж и операций (S&OP), прогнозирование и управление спросом, реагированием и предупреждением возможных кризисов

Оно предлагает аналитику цепочки поставок, моделирование потенциальных сценариев и системы предупреждения, обеспечивая прозрачность и достижимые планы, что позволяет точно сообщать клиентам о сроках поставки.

Rubbles Planning Force предлагает аналитику цепочки поставок, моделирование потенциальных сценариев и системы предупреждения, обеспечивая прозрачность и достижимые планы, что позволяет точно сообщать клиентам о сроках поставки

8 место. Planiqum (Uniquesoft Planning Pl54atform)

Planiqum от компании ЮНИК СОФТ представляет собой интегрированную систему планирования бизнеса (IBP), предназначенную для оптимизации процессов планирования и прогнозирования.

Платформа включает в себя возможность активации ландшафтов для разработки расширений, использования новых приложений для управления специальными ситуациями, и создания пользовательских шаблонов электронной почты.

Кроме того, Planiqum обладает четкими алгоритмами планирования и усовершенствованными возможностями прогнозирования с помощью продвинутых аналитических инструментов и методов визуализации данных.

9 место. Планета

IBP Планета — новое имя на рынке систем интегрированного бизнес-планирования, разработана компанией IBS. На момент выхода рейтинга информации о завершенных проектах в части IBP нет, и в целом информации о ней мало.

Очевидно, решение разработано в ускоренном порядке после массового тренда на импортозамещение, наблюдающегося с начала 2022 года. Тем не менее, несмотря на отсутствие зрелости, компанией IBS разрабатывается профильное IBP-решение, что и позволило уже сейчас обойти некоторых конкурентов в рейтинге, имеющих более зрелые продукты.

10 место. OIS UFAM

OIS UFAM — это цифровая платформа для добычи полезных ископаемых, предназначенная для автоматизации консолидации информации, относящейся ко всем видам деятельности на нефтяных и газовых месторождениях.

Здесь стоит отметить достаточно жесткую привязку решения к процессам, характерным для ресурсодобывающих компаний, и, соответственно, отсутствие гибкости и функционала для клиентов из других отраслей.

11 место. AF UniPlat

AF UniPlat позиционируется как универсальная интеграционная платформа от компании Аусферр. Используется преимущественно в металлургической отрасли.

Относится к классу ESB-систем и позволяет централизованно организовывать и управлять межсистемной коммуникацией на уровне информационных потоков.

Важные дополнения о решениях

Помимо данных, собранный в рейтинговой таблице выше, стоит уделить внимание некоторым нюансам, обнаруженным в процессе исследования.

Гибкость решений

Одним из важных факторов для IBP является гибкость настройки системы: наличие инструментария low-code, возможность изменения начальных параметров, сложность адаптации решения для заказчиков из разных сфер.

В этом плане лидером является платформа Knowledge Space, изначально построенная на базе low-code/no-code принципов.

Менее гибкими являются Optimacros, Форсайт, In.Plan, Planiqum. Остальные решения являются ещё менее гибкими.

Технологический стек

Нам доподлинно неизвестен технологический стек всех представленных в рейтинге решений, однако решения от Форсайт, Novo BI, GoodsForecast — это достаточно старые продукты и, очевидно, сделаны на старом технологическом стеке.

In.Plan, Планета и не попавшая в рейтинг IPS — наиболее новые решения, разработка которых началась не ранее середины 2022 года. Они сделаны на базе более современного технологического стека.

Уровень подтвержденности в открытых источниках

О распространенности решения, открытости его авторов и глубине проработки модулей можно судить из открытых источников. И здесь стоит признать, что есть достаточно много информации о Knowledge Space, In.Plan, GoodsForecast, Novo BI, Optimacros, что обеспечивает дополнительный уровень доверия к этим решениям.

Отраслевая привязка

Knowledge Space имеет перевес клиентов из производственной сферы, но, в целом, является универсальной платформой.

AF UniPlat заточено под металлургию, OIS UFAM — под клиентов из нефтедобывающей сферы.

В Optimacros можно построить производственные модели разного плана, но чем сложнее сам процесс производства, тем сложнее будет модель

Форсайт чуть хуже других лидеров справляется со сложными производственными процессами и больше подходят для бюджетирования, бизнес-планирования и других финансовых вопросов.

In.Plan исторически вырос из FMCG сферы. GoodsForecast и Novo BI имеют перевес в сторону ритейла. IPS создается под металлургическую компанию (Северсталь).

Решения, которые не вошли в рейтинг

Некоторые решения могут называться IBP-системами лишь отчасти, поэтому не попали в данный рейтинг. Тем не менее, считаем важным упомянуть о них.

Visary

Это low-code-платформа (читать обзор), на базе которой развивается различный функционал. Наиболее успешными являются система бизнес-аналитики Visary BI, система для управления бизнес-процессами Visary BPM, система электронного документооборота Visary СЭД, а также мессенджер, ERP и другие модули.

Имеет много заказчиков из госсектора, и была отмечена соответствующими номинациями в других рейтингах портала IaaSSaaSPaaS (СЭД, BI).

Forecast Now

Монопродукт для управления запасами. В основе лежит планирование спроса. Нет модулей, посвященных стратегии, производству, планированию ресурсов и персонала.

IPS

IPS — новый игрок, созданный на средства гранта (около 500 млн руб), полученного от РФРИТ, для разработки IBP-системы в течение 2 лет. Разработкой занимается крупная металлургическая компания Северсталь.

Критерии рейтинга и их вес

В рейтинге учтено порядка 60 критериев. Оценка в баллах за них различна и зависит от важности того или иного критерия.

С формальной точки зрения важным критерием является вхождение в реестр отечественного ПО. За положительный ответ начислено 50 баллов.

Весомый вклад вносят рыночные показатели. Здесь применена логарифмическая балльная шкала, позволяющая выделить лидеров, но нивелирующая большие различия в цифрах между участниками рейтинга. Аналогичный подход принят и в оценке партнерской сети и цен на решения.

Данные по остальным критериям приведены в таблице:

Заключение

Рынок IBP является очень интересным сегментом российского ИТ-рынка. Он направлен на достаточно узкий круг потенциальных клиентов (средний и крупный бизнес) с высоким чеком за лицензии на ПО и сопроводительные работы по консалтингу, методологии, внедрению и поддержке проектов.

Российский рынок IBP получил большой импульс к развитию после ухода западных вендоров. За последний год появилось 3-4 новых решения, что при общем их количестве около 10 штук является серьезным приростом и говорит не только об интересе клиентов к внедрению IBP, но и интересе вендоров к их разработке.

О развитии ситуации будет сообщено в будущих рейтингах и обзорах по теме IBP.