В феврале 2022 года редакция IaaSSaaSPaaS совместно с Sotoguide провела контрольную закупку облачной инфраструктуры IaaS. Цель исследования заключалась в прояснении лояльности компаний, компетентности менеджеров, получении цен. В общей сложности было запрошено коммерческое предложение у 18 провайдеров.
Для анализа рынка IaaS мы сформировали запрос и разослали его 18 провайдерам с обычной почты (некорпортаивной). Ровно половина — 9 компаний — заявили, что рассматривают только те запросы, которые отправлены с корпоративной почты.
Мы выполнили их требование — отправили запрос с фирменной почты. Это помогло собрать ещё несколько КП, но 3 провайдера стали проверять, кто именно направил запрос, что это за компания, ИНН и контакты.
В итоге эти три компании (КРОК, T1 Cloud [бывший Техносерв] и Онланта) коммерческое предложение так и не выслали. У нас сложилось чёткое впечатление, что их цены зависят не от параметров облака, а от заказчика: одним можно продать дешевле, другим дороже.
- Лидеры рейтинга IaaS на этапе пресейла
- 1 место — Softline
- 2 место — Linxdatacenter
- 3 место — Простые решения
- 4 место — 3data
- 5 место — CorpSoft24
- 6 место — RCloud
- 7 место — Selectel
- 8 место — DataHouse
- 9-10 место — VK Cloud [бывший Mail.ru Cloud] и LanCloud
- 11-13 место — CloudMTS, ActiveCloud, Cloud4Y
- 14 место — Ростелеком-ЦОД
- 15 место — mClouds
- 16-18 место — Онланта, T1 Cloud [бывший Техносерв], КРОК
- Предпродажная подготовка: таблица из 18 провайдеров IaaS
- Обзор провайдеров: кто чем удивил
- Выводы
Лидеры рейтинга IaaS на этапе пресейла
Мы оценивали провайдеров по 4 критериям:
- Скорость ответа (максимум 10 баллов)
- Наличие условий или требований к запросу для подготовки КП (максимум 10 баллов)
- Какие были дополнительные вопросы со стороны менеджера при подготовке КП (максимум 6 баллов)
- Формат КП и глубина его проработки (максимум 5 баллов)
Все данные занесли в таблицу и оценили провайдеров. Максимально можно было набрать 31 балл. Лидеру удалось набрать 30.
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: Jira — особенности программы
1 место — Softline
Лидером рейтинга стала компания SoftLine. Коллеги быстро ответили на запрос, не тратили время на верификацию клиента, но зато очень качественно проработали техническую часть вопроса, задав нам рекордное количество наводящих вопросов: их было около 10.
2 место — Linxdatacenter
Далее — Linxdatacenter. Здесь для общения нужна была корпоративная почта, а КП мы ождиали 3 дня — многовато. Но детальная техническая проработка и отличное оформление вывели провайдера на второе место.
3 место — Простые решения
На третьем месте — провайдер «Простые решения». Коллеги не тратили время на верификацию клиента и предоставили достаточно качественное КП.
4 место — 3data
Ещё один провайдер с очень качественным подходом — 3data. Им не удалось попасть в топ-3 только потому, что они готовили КП целую неделю. В остальном же коллеги отработали выше всяких похвал. Кстати, это единственный провайдер, который пригласил на экскурсию и инициировал видеозвонок не с отделом закупок, а именно с ИТ-специалистами.
5 место — CorpSoft24
Компания быстро ответила на запрос, не настаивала на верификации клиента. В то же время менеджер не задал ни единого дополнительного вопроса. С одной стороны, это хорошо — КП было получено весьма быстро. С другой стороны, может нам нужны другие серверы, мощная графическая карта и дополнительные опции исходя из ПО, которое будет крутиться в облаке? Тем не менее, само КП было предоставлено в хорошем качестве с информацией о компании.
6 место — RCloud
Коллеги быстро ответили на запрос и быстро прислали КП (быстрый расчет в таблице) без лишних (в том числе и без нужных) вопросов. На этапе пресейла и предварительной оценки — то что нужно. Далее — понятно — если наш выбор остановился бы на этом провайдере, мы бы начали более детальный диалог.
7 место — Selectel
Менеджер Selectel ответил в течение часа, выслав табличку из стандартных цен на IaaS, доступных на сайте компании. Дополнительных вопросов и проверок клиента не было.
8 место — DataHouse
Первый ответ был очень быстрым. Но безуспешным: КП мы не получили. Со второго раза при отправке запроса с корпоративной почты — всё сложилось удачно. Дополнительные вопросы были, но не сильно глубоко.
9-10 место — VK Cloud [бывший Mail.ru Cloud] и LanCloud
Удивительная история: VK Cloud 10 дней молчали, а потом выслали сразу готовое КП без единого вопроса. У LanCloud аналогично, но КП было выслано после 5 дней. Поэтому хоть мы и начислили им одинаковое количество баллов, но LanCloud разместили в таблице выше VK Cloud.
11-13 место — CloudMTS, ActiveCloud, Cloud4Y
CloudMTS и ActiveCloud высылают КП только при запросе с корпоративной почты и через 2 дня прислали расчет в Excel.
Для Cloud4Y корпоративная почта не обязательна, но КП пришлось ждать 5 дней, а сам документ выглядел чуть более солидно.
Дальше идут компании, которые КП так и не выслали.
14 место — Ростелеком-ЦОД
Коллеги попросили сделать запрос с корпоративной почты, чтобы сказать, что услуга IaaS, оказывается, не оказывается.
15 место — mClouds
Тоже попросили сделать запрос с корпоративной почты, но даже после этого КП так и не выслали.
16-18 место — Онланта, T1 Cloud [бывший Техносерв], КРОК
Аутсайлеры рейтинга вообще не интересовались техническими деталями запроса. Их интересовало только одно — кто к ним обратился. Для верификации просили указать множество факторов — ИНН, телефон, наличие контактов на сайте. У коллег нет открытых цен, и очевидно, что разным клиентам на один и тот же проект они выставят разный счёт. Неужели именно так и должен выглядеть IaaS Enterprise?
Предпродажная подготовка: таблица из 18 провайдеров IaaS
| Место | Провайдер | Скорость ответа | Условие подготовки КП | Дополнительные вопросы | Глубина проработки КП | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Сумма баллов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Softline | В тот же день | Вежливо предложили созвон, но позже согласились на переписку в почте. | Очень качественно и детально уточняли технические характеристики проекта, вид мигрируемого ПО, зоны ответственности. В общей сложности около 10 наводящих вопросов. | Качественно проработали КП, включили туда всю необходимую информацию. Все оформили на фирменных бланках. | 10 | 9 | 6 | 5 | 30 |
| 2 | Linxdatacenter | В течение дня ответ, через 3 дня КП. | Корпоративная почта | Достаточно качественно и детально уточняли технические характеристики проекта, вид ПО, зоны ответственности. Задали 7 наводящих вопросов | Оформили КП в таблице файлом. Информации достаточно. | 9 | 8 | 5 | 5 | 27 |
| 3 | Простые решения | Ответили в течение часа, КП прислали через 2 дня | Пытались созвониться, но после моих объяснений согласились на общение в корпоративной почте | Задавали вопросы технического плана, достаточно глубоко уточняя в детали | Качественно проработали и оформили КП. Приложили презентации о компании. | 9 | 8 | 4 | 5 | 26 |
| 4 | 3data | Отреагировали в течение дня, но КП прислали только через неделю | Активно используют мессенджеры, особенно телеграм, отвечают оперативно. Пригласили на экскурсию, попросили вызвать ИТ-специалистов на совещание по видеосвязи. | Задавали вопросы технического плана, средне углубляясь в детали | Детально и качественно проработали КП. Общались очень вежливо. Приложили презентации о компании. | 7 | 10 | 3 | 5 | 25 |
| 5 | CorpSoft24 | В тот же день | Предложили созвониться, но не настаивали. | — | Оформили КП в фирменном стиле, приложили информацию о компании. | 10 | 9 | 5 | 24 | |
| 6 | RCloud | В тот же день | Без вопросов и уговоров прислали КП. | — | Оформили подробное КП в таблице. | 10 | 9 | 4 | 23 | |
| 7 | Selectel | Ответили в течение часа | — | — | Отправили общие минимальные расчеты, но никак не оформили КП | 10 | 9 | 3 | 22 | |
| 8 | DataHouse | Ответили за час, уточнили контакты, но с предложением так и не вернулись. При повторном запросе с корпоративной почты сделали всё быстро. | Корпоративная почта | Задавали вопросы технического плана, средне углубляясь в детали | КП рассчитали быстро, но никак не оформили. | 7 | 8 | 2 | 3 | 20 |
| 9-10 | LanCloud | 5 дней, но сразу с КП | Без вопросов и уговоров прислали КП. | — | Исчерпывающее КП со всеми необходимыми данными. | 5 | 9 | 5 | 19 | |
| 9-10 | VK Cloud (Mail Cloud) | Через 10 дней, но сразу КП | — | — | КП оформленно в фирменном стиле. Приложили презентацию. | 5 | 9 | 5 | 19 | |
| 11-13 | CloudMTS | 2 дня | Корпоративная почта | — | Выслали расчет в Excel | 7 | 8 | 3 | 18 | |
| 11-13 | ActiveCloud | 2 дня | Корпоративная почта | — | Выслали расчет в Excel | 7 | 8 | 3 | 18 | |
| 11-13 | Cloud4Y | 5 дней, но сразу с КП | Без вопросов и уговоров прислали КП. | — | КП никак не оформили, но расписали в таблицу + добавили информацию о компании. | 5 | 9 | 4 | 18 | |
| 14 | Ростелеком-ЦОД | 1 день | Корпоративная почта | — | Ответили, что услуга не предоставляется | 5 | 8 | 2 | 15 | |
| 15 | mClouds | Ответ через день, КП не прислали | Корпоративная почта | — | Выслали презентацию о себе, но КП так и не дали | 3 | 8 | 2 | 13 | |
| 16-18 | Онланта | В тот же день | Корпоративная почта. Но даже с неё перестали отвечать на сообщения | Тщательно пытались узнать, от кого пришел запрос. Техническая сторона дела коллег не интересовала. Судя по всему, разным заказчикам вышлют разные цены. | КП не предоставили. | 5 | 2 | 7 | ||
| 16-18 | T1 Cloud (Техносерв) | Ответили в течение 10 минут, но КП не предоставили | ИНН, номер телефона, корпоративная почта. А потом перестали отвечать на сообщения. | Тщательно пытались узнать, от кого пришел запрос. Техническая сторона дела коллег не интересовала. Судя по всему, разным заказчикам вышлют разные цены. | КП не предоставили. | 5 | 2 | 7 | ||
| 16-18 | КРОК | Перезвонили быстро, но КП так и не дали | Запрос можно отправить только с сайта, указав корпоративную почту и телефон. | Тщательно пытались узнать, от кого пришел запрос. Техническая сторона дела коллег не интересовала. Судя по всему, разным заказчикам вышлют разные цены. | КП не предоставили. | 5 | 2 | 7 |
ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО: Скорозвон
Обзор провайдеров: кто чем удивил
При проведении данного исследования некоторые моменты нас откровенно удивили:
- Позвал на экскурсию в ЦОД всего один провайдер — 3data. Странно, ведь увидеть вживую ЦОД, где будут крутиться твои сервисы — важное дело. Впрочем, у 3data свои собственные ЦОД — им проще позвать клиента на экскурсию. Тем не менее, собственные ЦОД есть и у CloudMTS, КРОК, Selectel, Ростелеком-ЦОД, DataHuose, Linxdatacenter, но они экскурсию не предложили, хотя как минимум DataHuose и Linxdatacenter уточняющие вопросы по инфраструктуре задавали.
- Удивили компании на 9 месте — VK Cloud и LanCloud. Очень долго молчали, а потом сразу выслали КП.
- Удивили форматы КП. Мало кто выслал солидный PDF-файл. Чаще встречался набросок в Word, табличка в Excel, а пару раз и вовсе одна цифра — стоимость — в почте в ответном письме. Не то что бы для нас важно оформление КП. Это скорее говорит о внутренней организации продаж в компании: отсутствие быстрозаполняемых шаблонов КП, плохой учет клиентов, плохой учет входящих запросов.
ИНТЕРЕСНО: Asana
Выводы
Рынок IaaS достаточно узок. Если хостинг и VPS предоставляют более 100 российских компаний, то облако IaaS — около 50, а уровня Enterprise — и вовсе не более 20. И чем крупнее провайдер, чем более солидных клиентов он обслуживает, тем больше тайн и темных пятен вокруг него: информации на сайте мало, цены закрыты, выход на менеджера затруднён. Это позволяет назначать цены индивидуально под каждого клиента, даже если их запросы схожи.
Другая проблема IaaS — ИТ-оборудование, на базе которого собрано облако. Одно дело — взять в аренду vCPU 2,3 ГГц, другое дело — 3 ГГц. Одно дело — устаревающий Intel Xeon Gold 5218, другое дело — гораздо более новый Intel Xeon Gold 6336Y. На что именно даст цену провайдер — почти всегда загадка, но клиенту стоит иметь ввиду: цена на разные виды процессоров может отличаться в разы.
Третий нюанс — некоторые провайдеры могут быть заточены под работу с определенными сервисами, например, с облаком для 1С. На всякий случай лучше уточнять, если ли у провайдера такие особенности и подходят ли они вам.
