Аналитический портал IaaSSaaSPaaS публикует рейтинг Low-code решений не первый год, а вот сегмент Enterprise затронут впервые. Причём впервые в России!
Low-code Enterprise 2024 — первое в России исследование Low-code платформ для крупного бизнеса
Чтобы адаптировать рейтинг под сегмент крупного бизнеса, был увеличен вес параметров, отвечающих за самое крупное внедрение, среднее количество лицензий у одного клиента, возможностей по интеграции и установке в контуре Заказчика.
- Карта рынка Low-code Enterprise 2024
- Особенности Low-code Enterprise
- Рейтинг Low-code Enterprise 2024
- Краткий обзор решений
- 1 место. Digital Q от Диасофт
- 2 место. Citeck от SL Soft
- 3 место. ROBIN от SL Soft
- 4 место. ELMA365 от ELMA
- 5 место. Knowledge Space
- 6 место. GreenData
- 7 место. Первая форма
- 8 место. BPMSoft
- 9 место. Comindware Business Application Platform
- 10 место. Directum RX
- Более простые решения
- 11 место. Pyrus
- 12 место. Case Platform
- 13 место. WFCore
- 14 место. Бипиум
- Зачем крупному бизнесу Low-code
- Роль low-code в разработке сложных приложений
- И ещё одна особенность крупного бизнеса
- Заключение
Карта рынка Low-code Enterprise 2024
Визуально результаты рейтинга, ключевые факты и сложившаяся на рынке ситуация представлены на Карте рынка Low-code 2024 (нажмите для увеличения; скачать оригинал):
Особенности Low-code Enterprise
Low-code платформы для крупного бизнеса отличаются от обычных тем, что они могут обрабатывать большие объемы данных и поддерживать высокую производительность при работе с большим количеством пользователей. Они также имеют более сложную архитектуру и функциональность, которая позволяет им интегрироваться с другими системами и обеспечивать безопасность данных.
Кроме того, такие платформы обычно предоставляют расширенные возможности настройки и персонализации, чтобы соответствовать специфическим требованиям каждого конкретного бизнеса.
Здесь же отметим и наличие коробочных версий, пригодных для установки в цифровом контуре Заказчика: крупный бизнес более тщательно следит за безопасностью данных и менее склонен к использованию облачных программных решений.
Рейтинг Low-code Enterprise 2024
В рейтинге приняли участие 13 платформ, при сравнении которых учтено порядка 50 критериев, разбитых на 10 блоков, на основе которых сформированы 4 укрупненных показателя — рыночные характеристики, технические характеристики, универсальность решения и доступность в плане цен и пилотных проектов.
По каждому из критериев аналитиками выработана балльная система оценки. Она позволяет наиболее точно оценить место решения на рынке, нежели рейтинги по цене или одному параметру. Чем выше итоговая сумма баллов, тем выше место компании в рейтинге.
Место | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Компания | Диасофт | SL Soft | SL Soft | ELMA | Интегрированные Системы Управления | GreenData | «Первая Форма» | «ЛАНИТ Омни» (входит в ГК ЛАНИТ) | Comindware | Directum | Pyrus | Кейс Студио | CSBI | Бипиум |
Название Low-code-платформы | Digital Q | Citeck | ROBIN | ELMA365 | Knowledge Space | GreenData | Первая Форма | BPMSoft | Comindware Business Application Platform | Directum RX | Pyrus | Case Platform | WFCore | Бипиум |
Сумма баллов | 1 576 | 1 512 | 1 506 | 1 502 | 1 496 | 1 494 | 1 492 | 1 456 | 1 373 | 1 290 | 1 245 | 1 212 | 1 139 | 1 038 |
Рыночные характеристики | 495 | 511 | 465 | 525 | 498 | 496 | 511 | 570 | 410 | 330 | 509 | 356 | 387 | 369 |
Общее количество активных клиентов | 20 | 623 | 200 | 3 870 | 30 | 100 | 572 | 548 | NDA | NDA | 3 000 | 59 | NDA | 213 |
Общее количество активных лицензий | 189 000 | 607 100 | 100 000 | 215 600 | 1 125 | 50 000 | 653 000 | 846 644 | NDA | NDA | 83 179 | 40 000 | NDA | 1 610 |
Количество лицензий у самого крупного клиента | 79 217 | 20 000 | 3 000 | 10 000 | 600 | 5 000 | 37 500 | 75 000 | 20 000 | NDA | 26 973 | NDA | 5 000 | 130 |
Количество новых клиентов за 2023 год | 12 | NDA | 50 | 640 | 22 | 15 | 47 | 99 | NDA | NDA | 2 594 | 9 | NDA | 56 |
Выручка по направлению Low-code за 2023 год, руб. | 950 000 000 руб. | 185 000 000 руб. | 124 000 000 руб. | 807 000 000 руб. | 235 900 000 руб. | 1 150 000 000 руб. | 271 657 631 руб. | 1 799 572 118 руб. | 468 000 000 руб. | 1 250 000 000 руб. | 261 800 000 руб. | 80 348 000 руб. | 326 780 000 руб. | 25 500 000 руб. |
Средняя выручка с 1 клиента, руб. | 47 500 000 руб. | 296 950 руб. | 620 000 руб. | 208 527 руб. | 7 863 333 руб. | 11 500 000 руб. | 474 926 руб. | 3 283 891 руб. | — | — | 87 267 руб. | 1 361 831 руб. | — | 119 718 руб. |
Технические характеристики | 590 | 520 | 523 | 526 | 530 | 544 | 537 | 499 | 502 | 443 | 417 | 503 | 543 | 331 |
Функциональность | 175 | 175 | 175 | 175 | 150 | 150 | 175 | 175 | 150 | 175 | 175 | 175 | 175 | 125 |
Drag-n-drop-редактор приложения | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Создание дашбордов (витрины данных) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Поддержка нотаций BPMN | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Адаптивность (автоматически создается десктоп и мобильная версия приложения) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
API для интеграции с другим ПО | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Встроенные инструменты ML | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Нет |
Встроенные инструменты роботизации RPA | Да | Да | Да | Да | — | — | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
Среда разработки | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 20 |
Наличие среды разработки для программирования | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
Автоматическая проверка синтаксиса | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
Подсказки (выпадающие списки) для быстрой вставки переменных и объектов | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Пошаговое исполнение кода с отображением промежуточных результатов | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
Права доступа к данным | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Возможность дать право только на РЕДАКТИРОВАНИЕ существующих данных | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Возможность дать право только на УДАЛЕНИЕ существующих данных | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Возможность дать право только на ЧТЕНИЕ существующих данных | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Возможность дать право только на СОЗДАНИЕ новых данных | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Полный ЗАПРЕТ на доступ к данным | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Визуализация данных | 245 | 175 | 178 | 181 | 210 | 224 | 192 | 154 | 182 | 98 | 72 | 158 | 198 | 96 |
Количество вариантов визуализации данных | 500 | 11 | 5 | 7 | 20 | 60 | 8 | 14 | 16 | 5 | 6 | 5 | 9 | 4 |
Количество типов графиков | 100 | 5 | 10 | 11 | 6 | 5 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 11 | 7 |
Количество типов диаграмм | 100 | 8 | 10 | 7 | 8 | 8 | 14 | 5 | 7 | 6 | 2 | 10 | 10 | |
Готовые решения | 96 | 86 | 96 | 39 | 51 | 48 | 83 | 54 | 77 | 90 | 75 | 44 | 27 | |
Количество готовых типов решений, сразу доступных на базе вашей low-code платформы | 50 | 34 | 50 | 5 | 8 | 7 | 30 | 9 | 23 | 40 | 21 | 6 | 3 | |
Универсальность | 254 | 226 | 266 | 246 | 225 | 228 | 263 | 230 | 243 | 271 | 252 | 201 | 137 | 164 |
Входит в реестр отечественного ПО | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Входит в реестр отечественного ПО | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Сопровождение | 73 | 40 | 70 | 107 | 74 | 80 | 80 | 76 | 66 | 81 | 77 | 57 | 40 | 64 |
Количество партнеров по внедрению | 20 | 5 | 40 | 264 | 33 | 40 | 79 | 74 | 45 | 100 | 30 | 9 | NDA | 35 |
Наличие базы знаний | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Наличие сообщества, кол-во подписчиков | 1 500 | 82 | 400 | 7 500 | 300 | 660 | 12 652 | 500 | 200 | 10 000 | 1 700 | 450 | нет | 211 |
Форматы поставки ПО | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 20 | 50 |
Коробка (разовая оплата, бессрочные лицензии) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Облако (ежемесячная оплата, на серверах провайдера) | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
On-prem (ежемесячная оплата, на серверах заказчика) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
Доступность | 237 | 255 | 252 | 205 | 243 | 226 | 181 | 157 | 218 | 246 | 67 | 152 | 72 | 174 |
Длительность пробного бесплатного периода для платной версии | 90 дн | 30 дн | 90 дн | 14 дн | 90 дн | 90 дн | 45 дн | Индивидуально | 60 дн | 90 дн | Нет | 14 дн | 30 дн | 14 дн |
Наличие бесплатной демо-версии | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Минимальная стоимость 100 облачных лицензий в рублях без учета скидок, ежемесячно | 600 000 руб. | 45 000 руб. | 500 000 руб. | 50 000 руб. | 250 000 руб. | 60 000 руб. | 110 000 руб. | 128 333 руб. | 100 000 руб. | 37 525 руб. | 500 000 руб. | 150 000 руб. | Индивидуально | 99 900 руб. |
Размер скидки при покупке облачных лицензий на год | 40% | Индивидуально | До 50% | 30% | 25% | 0% | 20% | Индивидуально | 0% | 0% | 19% | 0% | Индивидуально | 17% |
Минимальная стоимость 100 вечных (коробочных) лицензий в рублях без учета скидок | 5 000 000 руб. | 325 000 руб. | 1 000 000 руб. | 1 200 000 руб. | 10 000 000 руб. | Индивидуально | 1 980 000 руб. | 2 772 000 руб. | 3 000 000 руб. | 1 311 400 руб. | Индивидуально | 7 500 000 руб. | Индивидуально | 3 774 000 руб. |
Ежегодная стоимость обновления коробочной версии ПО | 0% | 25% | 20% | 20% | 16% | Индивидуально | 20% | 0% | 0% | 20% | Индивидуально | 0% | Индивидуально | 15% |
Если по каким-то показателям у компании указано NDA или «Индивидуально», то ей начислено минимальное количество баллов среди конкурентов по этому критерию.
Краткий обзор решений
Ниже приведен краткий обзор российских low-code платформ, принявших участие в исследовании. Где возможно — даны ссылки на более полные описания.
1 место. Digital Q от Диасофт
DIGITAL Q — экосистема платформ для low-code разработки микросервисных приложений и организации эффективного производства программных продуктов. Соответствует требованиям импортозамещения и информационной безопасности.
Это инновационное решение от компании «Диасофт», которое предоставляет low-code инструментарий для моделирования, оптимизации и полной автоматизации бизнес-процессов, актуальных для заказчиков уровня Enterprise.
На базе DIGITAL Q разработано порядка 50 готовых типов решений, адаптированных для применения в крупном бизнесе, и разделенных на три категории: производственные, технологические, инфраструктурные и кросс-продуктовые платформы.
В пользу DIGITAL Q говорят широкие функциональные возможности, наличие очень крупных клиентов (самое крупное внедрение — почти на 80 000 пользователей), огромный накопленный опыт вендора и гибкая политика в плане доступности решения.
2 место. Citeck от SL Soft
Citeck — Low-Code платформа для управления бизнес-процессами и корпоративным контентом. Гибкий инструмент для быстрого создания приложений, совмещающий в себе преимущества BPM-системы, микросервисной событийной архитектуры и enterprise-разработки.
На платформе реализован ряд универсальных модулей, которые пользователи могут самостоятельно настроить под себя за счет No-Code или Low-Code конфигурации. В числе модулей: Service Desk, CRM, Внешний портал, Управление договорами, Задачи и поручения, Управление совещаниями и многие другие.
Также платформа Citeck предлагает несколько способов разработки бизнес-приложений с разным уровнем владения кодом, в том числе полностью без навыков программирования.
Многолетний опыт работы с enterprise-проектами позволил команде Citeck создать продукт, отвечающий всем требованиям и стандартам безопасности крупного бизнеса, как российского, так и международного.
3 место. ROBIN от SL Soft
ROBIN — лидер на рынке роботизации бизнес-процессов (см. рейтинг RPA 2023); в рейтинге Low-code Enterprise также занимает высокое место за счет наличия крупных клиентов, широких функциональных возможностей, большого числа готовых типов решений, высоким баллам за универсальность и гибкой ценовой политике.
Это первая импортозамещающая российская платформа для интеллектуальной автоматизации бизнес-процессов с использованием настраиваемых программных роботов (RPA), ИИ и OCR. Платформа состоит из компонентов, зарегистрированных в реестре российского ПО.
ROBIN совмещает No-Code и Low-Code-режимы. Роли программиста и аналитика строго разделяются: программист занимается разработкой действий, а аналитик выстраивает процесс в студии.
При этом большое внимание уделяется вопросам безопасности. Для этого в ROBIN настраивается ролевая модель доступа. Аналитик имеет доступ только к тем сценариям роботов, доступ к которым ему разрешен.
4 место. ELMA365 от ELMA
ELMA365 — low-code платформа для автоматизации внутренних бизнес-процессов и CRM от компании ELMA; занимает лидирующие места в профильных рейтингах по Low-code, BPM, СЭД портала IaaSSaaSPaaS и других изданий.
На базе ELMA365 разработаны приложения для управления бизнес-процессами BPM, электронным документооборотом СЭД, управления клиентами CRM, а также Управление проектами, Service Desk, Маркетинг и многие другие.
ELMA365 отличает богатый функционал, удобный интерфейс, широкие настройки в плане безопасности, большой накопленный опыт эксплуатации ПО, достаточно низкий уровень цен.
Разработка прототипов корпоративных приложений на ELMA365 занимает в среднем всего 2 дня. Большую часть автоматизации делает аналитик. За последнее время существенно расширены возможности искусственного интеллекта, которые применяются, например, при создании чат-ботов.
5 место. Knowledge Space
Low-code платформа Knowledge Space, разработанная компанией «Интегрированные системы управления», относится к новому поколению систем цифровизации управленческих процессов и является лидером в сегменте решений для бизнес-планирования (IBP).
Функционал Knowledge Space ориентирован на крупный бизнес и позволяет решать задачи, связанные с планированием, моделированием и оптимизацией ресурсов.
Среди возможностей платформы — прогнозирование спроса (Demand planning), моделирование цепочки создания стоимости, включая цепочки поставок (SCP), решение оптимизационных задач, управление корпоративной архитектурой и т.д.
6 место. GreenData
GreenData — российская low-code платформа для создания ИТ-решений корпоративного уровня.
Гибкость платформы позволяет реализовывать сложные бизнес-логики и адаптировать решения под конкретные задачи и цели компании. Решения легко масштабируются, выдерживают более 10 000 одновременных пользователей, работают с большими объёмами данных и производят сложные расчёты.
Создание приложений на базе GreenData происходит быстрее благодаря использованию low-code инструментов, готовых виджетов и конструкторов. При этом достигается экономия средств за счёт того, что корпоративные системы создаются силами системных и бизнес-аналитиков без привлечения программистов.
7 место. Первая форма
«Первая Форма» — это low-code платформа, гибкий конструктор для автоматизации любых бизнес-процессов, но в первую очередь — это набор инструментов для автоматизации документооборота, управления проектами, CRM, В2В2С-решений и корпоративных коммуникаций.
Среди решений, разработанных на базе платформы — Управление клиентами, управление проектами, управление сотрудниками, Service Desk, автоматизация бизнес-процессов и др.
Система может быть развернута на серверах заказчика или в частном облаке. Все функции доступны по одной лицензии.
8 место. BPMSoft
Low-code платформа BPMSoft обеспечивает управление маркетингом, продажами и сервисом. Относится к классу высоконагруженных отказоустойчивых систем.
Из особенностей данного решения — наличие готовых CRM-процессов «из коробки», полностью конфигурируемое решение без необходимости привлекать разработчиков.
В рейтинге Low-code Enterprise платформа BPMSoft имеет высокие рыночные показатели, но более низкие баллы за разделы по визуализации данных, малое число готовых решений.
9 место. Comindware Business Application Platform
Comindware Business Application Platform — это low-code BPM-платформа, на базе которой также созданы CRM, СЭД, Help Desk и другие решения.
Comindware — один из редких участников рынка, который скрывает свои рыночные характеристики, не показывая информацию о количестве клиентов, их масштабе и скорости прироста.
Функциональность заявляется на высоком уровне; уровень цен — средний.
10 место. Directum RX
Directum RX — система цифровизации процессов и документов; исторически ориентирована на работу с документами.
Среди созданных решений — Делопроизводство, КЭДО, Финансовый архив, Командировки, Договоры и т.д.
Компания Directum также скрывает данные о количестве клиентов, темпах их роста и количестве проданных лицензий.
Более простые решения
Ниже представлены low-code платформы, на базе которых создаются более простые решения. Как правило, это обработка заявок, CRM, управление проектами и другие виды ПО.
11 место. Pyrus
Pyrus — это коммуникационная low‑code платформа для управления задачами и бизнес‑процессами.
Среди созданных решений — КЭДО, Service Desk, Help Desk рекрутинг и др.
12 место. Case Platform
Low-code конструктор Case Platform предназначен для быстрой разработки бизнес-приложений.
По данным компании, на платформе реализовано более 30 приложений.
13 место. WFCore
Платформа WFCore от CSBI имеет готовые интерфейсы и универсальные коннекторы для самостоятельной сборки приложений.
Приняется в сегменте CRM, BPM, обслуживания продаж.
14 место. Бипиум
Бипиум — платформа для систематизации информации и автоматизации бизнес-процессов.
На базе Бипиум созданы решения для управления обращениями, ИТ-проектами, активами, документами.
Зачем крупному бизнесу Low-code
Low-code платформы могут быть очень полезны для крупного бизнеса, так как они позволяют быстро создавать и развертывать приложения без необходимости написания большого количества кода. Такой подход позволяет значительно ускорить процесс разработки и снизить затраты на разработку.
Кроме того, low-code платформы предоставляют возможность быстрого тестирования и исправления ошибок, что также является важным преимуществом для крупных компаний.
Однако стоит отметить, что использование low-code платформ требует определенных знаний и опыта работы с такими инструментами. Также необходимо учитывать особенности конкретной компании и ее требования к приложениям перед выбором подходящей low-code платформы.
Роль low-code в разработке сложных приложений
Бизнес-приложения для крупных компаний — сложный продукт, и сделать его за два дня на конструкторе не получится. Тем не менее, low-code подходит для создания прототипов приложений, MVP (Minimum Viable Product, «минимально жизнеспособный продукт»), чтобы протестировать гипотезу.
В дальнейшем прототип может быть доведён до полноценной системы, которая будет использоваться в повседневной работе компании.
Ключевыми словами здесь являются «протестировать гипотезу». Если заранее оценить пользу от внедрения того или иного типа ПО сложно, то создание прототипа малыми ресурсами позволяет оценить эту пользу и принять решение о развитии продукта.
И ещё одна особенность крупного бизнеса
В крупном бизнесе распространена практика покупки или разработки ПО на уровне департаментов и даже отделов, поэтому в сегменте Enterprise совсем не обязательно, что одна крупная компания — это один потенциальный клиент.
Руководство компании может не иметь планов на закупку ПО или low-code платформы, а конкретный департамент — может; или даже такие планы может иметь конкретный отдел при наличии финансовой независимости в необходимых для оплаты лицензий масштабе.
Таким образом, крупный бизнес представляет собой не только одного крупного заказчика, но и набор из множества средних и малых бизнесов, каждый из которых пытается автоматизировать тот или иной фронт специфических для него задач.
Заключение
Российский рынок low-code платформ активно развивается, и это выражается в самых разных аспектах: рост числа клиентов (почти на 50% за год), расширение функционала, разработка всё новых и новых приложений (на данный момент рекорд — 50 решений на базе одной low-code платформы), интерес крупного бизнеса.
В то же время стоит отметить и огромные перспективы рынка low-code. Так, в России порядка 300 000 компаний из числа среднего и крупного бизнеса, а общее количество клиентов у всех вендоров low-code едва превышает 9 000. Таким образом, порядка 97% рынка ещё свободно.
Что касается преимуществ low-code, то тут речь идет о возможности создания приложений «под себя» вместо типовых решений; экономии времени и денег на разработчиках; быстром запуске прототипов с последующим развитием функциональных возможностей созданного решения.