Прошедший 2022 год оказался турбулентным для российского рынка ИТ в целом. Чтобы оценить изменения и доли рынка игроков нужно прожить хотя бы один спокойный год, в течение которого резкие колебания улягутся, а движение в новой колее примет спокойный вид.
На данный момент есть основания полагать, что таким спокойным годом станет 2023, и более точные оценки можно будет сделать к середине 2024 года.
Полная версия обзора российского рынка RPA-платформ и рейтинга решений доступна на странице обзора и по ссылке (PDF)
Источники данных
Точные цифры по выручке и клиентам были предоставлены пятью вендорами: OneRPA, Lexema, Sherpa, Primo, Robin (без выручки). RPAbot, PIX Robotics и Roomy на запрос не ответили.
Тем не менее, данные о клиентах PIX Robotics собраны из открытых источников и прошлых рейтингов с учетом роста клиентской базы. Выручка рассчитана исходя из открытых данных по юридическому лицу с учетом примерных долей нескольких видов бизнеса компании. Данные о выручке ROBIN также определены примерно по сумме цифр от нескольких юридических лиц, через которые осуществляется деятельность компании.
Ситуация до 2022 года и после
Традиционно на российском рынке RPA превалировали импортные решения. В первую очередь, речь идет о платформах Blue Prism, UiPath и Automation Anywhere. Российские решения занимали вторичную позицию по отношению к импортным разработкам, но выигрывали по цене. Поэтому их использользовали для роботизации несложных или хорошо отлаженных процессов.
Начиная с февраля 2022 года они ушли с рынка, оставив заказчиков наедине с проблемами обновления лицензий. Так начался период массовой миграции на отечественные RPA-платформы.
На российском рынке к тому моменту было три достаточно сильных решения: ROBIN, PRIMO RPA и PIX PRA:
- PRIMO RPA и PIX PRA во многом копировали интерфейс и функционал зарубежной платформы UiPath со всеми ещё преимуществами и недостатками,
- ROBIN изначально пошли другим путем, создавая принципиально новое решение в области интеллектуальной автоматизации – RPAi (синергия BPM+RPA+AI)
Единоличным лидером до 2022 года считалась платформа ROBIN: масштаб клиентов и инсталляциям были на порядок выше конкурентов. Массовая миграция с зарубежных платформ распределила клиентов по всем трем российским решениям, а также новоиспеченной платформе Sherpa RPA. Таким образом, на сегодняшних день вся чётвёрка может похвастаться солидными клиентами, а конкуренция между вендорами заметно возросла.
Что касается передела рынка, то все основные конкурсы на выбор платформ состоялись в 2022 году, и сегодня находятся в завершающей стадии. Однако с финансовой точки зрения 2022 год оказался сумбурным:
- первую половину года заказчики пребывали в растерянности и откладывали решение вопроса импортозамещения на потом,
- во второй половине года стало понятно, что масштабных перемен не избежать, стартовало активное импортозамещение.
Таким образом, полноценно оценить доли игроков на рынке роботизации станет возможным только по итогам 2023 года. Тем не менее, массу полезной информации можно почерпнуть и по итогам анализа прошедшего 2022 года.
Выручка вендоров
График наглядно показывает распределение сил на российском рынке и явный отрыв четверки лидеров от остальных решений, о чём говорилось выше.
Лидером рынка по выручке по данным портала IaaSSaaSPaaS является компания ROBIN, опережая ближайших конкурентов в 1,5 раза.
Количество клиентов и роботов
Больше всего клиентов по заявлению вендора у Sherpa Robotics, отрыв от ближайшего конкурента более чем в два раза. Большинство клиентов – небольшие компании, что будет показано ниже.
По количеству роботов, созданных и действующих на RPA-платформе, лидирует компания ROBIN, почти в два раза превосходя конкурентов. Данный график еще раз подтверждает наличие и состав четверки лидеров.
Стоит отметить особенность архитектуры PRIMO RPA, которая копирует подход UiPath и предполагает создание мощных монолитных роботов, каждый из которых может быть равноценен нескольким роботам конкурентов.
Масштаб внедрений
Масштаб внедрений можно оценить по нескольким показателям:
- по среднему количество роботов, приходящихся на одного клиента,
- по максимальному внедрению,
- по общему количеству роботов в зависимости от масштаба клиентов.
Как показывают графики ниже, независимо от выбранного способа анализа лидирующие позиции с существенным отрывом занимает компания ROBIN.
Что касается среднего числа роботов, то отрыв ROBIN почти двукратный. Здесь же можно вспомнить и тот факт, что ранее на рынке было три основных решения, а Sherpa RPA подобралась к ним лишь недавно.
По максимальному внедрению (количеству роботов у самого крупного клиента) преимущество ROBIN и вовсе сногсшибательное: почти в 6 раз!
Этому есть обоснование – ROBIN можно использовать как инструмент для тиражирования и массового создания роботов для всей организации. Это достигается за счет использования возможностей Low-code/No-code, доступных даже неподготовленным пользователям.
Впрочем, если вспомнить оговорку про сложность роботов, написанных на PRIMO RPA, то разрыв будет менее внушительным.
И, наконец, пузырьковая диаграмма “Масштаб внедрений RPA” объединяет сразу три показателя:
- По горизонтали показан масштаб бизнеса клиентов
- По вертикали — функционал RPA-платформы (процент покрытия критериев; см ниже раздел “Технический анализ RPA-платформ”)
- Размер круга показывает общее количество активных роботов
Чем выше и правее находится решение и чем больше круг, тем оно более функционально и пользуется большей популярностью, особенно в среде крупного бизнеса.
Поле диаграммы можно разделить на 4 квадранта
- В I квадрант попадают решения OneRPA и Lexema. Их функционал развивается, а клиентов относительно мало
- Во II квадранте фигурирует Sherpa RPA, обладающая полноценным функционалом для RPA платформы и ориентированная, в основном, на небольших заказчиков
- III квадрант пустует, так как крупный бизнес не выбирает слабые решения
- В IV квадранте — лидеры рынка ROBIN, Primo, PIX с развитым продуктом и опытом большого количества крупных клиентов.
Сводная таблица по рыночным показателям
Таблица позволяет быстро и наглядно оценить рыночные показатели российских RPA-платформ. Выделение цветом подчеркивает сильные и слабые места того или иного вендора.
