Планум: обзор платформы интегрированного бизнес-планирования (IBP) от компании Планометрика

Системы бизнес-планирования за последние годы показали свою эффективность и набирают все большую популярность у пользователей. Клиенты ценят их за гибкость, адаптивность к любому бизнес-процессу, а также легкость в обучении и возможность самостоятельной настройки расчетных моделей и отчетов.

Сегодня мы рассмотрим одну такую систему — платформу Планум. Планум — система для интегрированного планирования, которая сочетает в себе работу через знакомый интерфейс Excel и мощность и быстродействие современных систем аналитики.

В обзоре мы покажем в чем особенности системы, какие задачи и как она помогает решить, а также какому бизнесу она может подойти.

Краткий обзор системы

Планум — российская система для интегрированного бизнес-планирования, бюджетирования и аналитики. В основе системы лежит технология OLAP In-memory, которая является разработкой отечественного вендора Планометрика. Технология — полностью российская разработка, что исключает любые риски, связанные с безопасностью данных.

Планум позволяет практически бесшовно мигрировать из существующих электронных таблиц, поскольку взаимодействие пользователя с системой происходит через интерфейс Excel. Такой подход позволяет использовать сложные формулы в расчетах, по типу регрессии и подбора параметра, при этом хранить эти расчеты на сервере, обеспечивая взаимосвязь всех расчетных моделей, общий доступ и конфиденциальность данных.

Адаптивность платформы для планирования и бюджетирования Планум позволяет легко интегрировать систему в существующую технологическую архитектуру компании. Планум позволяет настроить любые правила для мэппинга или трансляции данных из существующих систем, обогатив их необходимым количеством дополнительных аналитик.

Важные отличия от конкурентов

Отличия Планум от конкурентов лежат как в технической, так и методологической плоскостях. При выборе системы компаниям лучше ориентироваться на существующие задачи и целевое состояние процесса: насколько просто осуществить автоматизацию бизнес-планирования, какие задачи может покрыть система, а также есть ли возможность у конечных пользователей вносить изменения в модели и справочники.

Полная интеграция с Excel

Взаимодействие пользователя с Планум осуществляется полностью через интерфейс Excel, что дает пользователям полную свободу для моделирования. Любая модель, которая реализована в электронных таблицах с применением формул любой сложности может быть адаптирована в системе.

Помимо этого, такая глубинная связь способствует быстрой адаптации персонала к работе и логике системы.

Современность и мощность технологии

В основе Планум лежит современная технология OLAP In-memory, а также подавление нулей, что позволяет ускорять расчеты. Система может забирать данные из любой структурированной базы данных, для дальнейшего расчета.

Планум позволяет использовать два типа формул: серверные и стандартные Excel, которые платформа отправляет на сервер для дальнейших расчетов. Оба вида формул доступны всем пользователям при загрузке данных с сервера.

Возможность самостоятельной настройки и модификации системы

За счет простоты и прозрачности бизнес-логики пользователи могут самостоятельно создавать отчеты, менять справочники, изменять формулы и методологию расчета. Такая возможность особенно будет интересна компаниям, где есть бизнес-единицы, структура которых находятся в процессе изменения.

Прозрачность и гибкость

Ключевым преимуществом Планум является прозрачность и гибкость настройки отчетных форм и построения отчетов.

Участники процесса всегда могут увидеть методологию расчетов, углубиться в отчетных формах до уровня низовых данных, чтобы отследить все факторы, влияющие на итоговый результат.

Планум позволяет создавать отчеты любого формата, которые необходимы компании, менять структуру данных, справочники, вносить новые элементы и менять признаки существующих.

При этом компании-заказчику не требуется иметь штат специалистов, которые будут заниматься поддержкой системы: все необходимые изменения могут произвести сотрудники с навыками владения Excel и без знания кода.

Короткий цикл внедрения

В зависимости от сложности длительность проекта по автоматизации бизнес-процесса на Планум может варьироваться от нескольких недель до 9 месяцев. Длительность внедрения зависит от сложности расчетов, целевого результата, периметра автоматизации и объема измерений для элементов.

Сфера применения

Интегрированное бизнес-планирование и консолидация в НПФ “ФИТО”

Компания НПФ “ФИТО” использовала Планум для автоматизации интегрированного бизнес-планирования и консолидации данных по всем строительным проектам.

Основная задача, которая стояла перед бизнесом, состояла в автоматизации формирования плана, состоящего из проектных бюджетов, закупочных позиций для строительства, а также ведения аналитики по результатам реализации строительного проекта.

С Помощью Планум компания смогла автоматизировать загрузку данных из 1С, дополнение новыми аналитиками фактических данных, попроектное и консолидированное планирование строительных работ, закупок и ФОТ, а также аналитику план-факта, прогноз и управление лимитами.

Управление cash-flow в L-Charge

Международная сеть зарядных станций использует Планум для автоматизации управления денежным потоком по всей группе компаний. Клиенту было важно, чтобы выручка, затраты и финансовый результат филиалов разных стран пересчитывались из национальной валюты в доллары по актуальному курсу, поэтому на Планум была разработана динамическая модель формирования финансового результата, которая учитывала все операции по курсу на соответствующую дату.

Для решения этой задачи была настроена интеграция Планум с веб-порталами с курсами валют, что помогло на ежедневной основе обновлять расчет по актуальному курсу Центрального банка.

Управленческий учет и HR-планирование в Intapplex

Компания Intapplex работает в сфере консалтинга, поэтому при расчете бюджетов проектов и оценке финансового результата очень важно формировать план по ФОТ.

В компании работают консультанты нескольких грейдов, стоимость проекта зависит от сложности проекта заказчика, поэтому на разных проектах могут быть задействованы разные команды с сотрудниками с разными грейдами.

Автоматизация HR-планирования четко отслеживать часы, затрачиваемые сотрудником на конкретный проект, более точно планировать загрузку на квартал и полугодие, и поддерживать проектную реализацию на целевом уровне.

Бюджетирование и S&OP-планирование в ЛиС

Компания ЛиС занимается производством оборудования для теплиц. На момент решения об автоматизации сотрудники компании вели планирование продаж, операционной деятельности и финансов в файлах Excel, которые заполнялись сотрудниками из разных отделов. В итоге аналитики тратили очень много времени на сведение файлов вручную и сверку правильного занесения данных в таблицы.

Внедрение Планум позволило сократить длительность процесса сбора с трех рабочих дней до трех часов и сократить количество ошибок из-за человеческого фактора.

Бюджетирование в StartExam

На базе Планум StartExam автоматизировал сбор бюджетных данных разных подразделений, а также формирование основных бюджетных отчетов: БДДС, БДР и баланса.

Компания StartExam занимается автоматизацией процесса оценки персонала в крупных компаниях. Количество клиентов у StartExam превышает 500 компаний, при этом у каждого клиента собственный набор модулей в программном продукте. Планум помог систематизировать прогноз по прибыли для выполнения проектов, а также сделать единую среду для работы сотрудников по формированию бюджетов.

Функционал

Управление данными из единого центра

Планум — это платформа, которая предоставляет возможность изменения структуры данных, справочников и формул непосредственно на сервере. При внесении изменений пользователям не требуется знание кода, а тиражирование новых формул и назначение признаков происходит в автоматическом режиме.

Изменения могут вносить только пользователи имеющие соответствующие права, которые назначает администратор. Такой подход исключает возможность несанкционированных коррекций данных и структуры отчета.

Создание автоматически пересчитываемых моделей

Планум позволяет связать все корпоративные данные в единую модель, поэтому при изменении ключевых параметров, например, курсов валют, инфляции, объемов продаж и производства, все связанные расчеты будут автоматически пересчитаны.

Регулирование прав доступа к информации

Часто бизнес-процессы предполагают разный уровень доступа к данным и возможностям моделирования, поэтому в Планум предусмотрены 4 роли для пользователей с разными правами: полное управление системой, управление моделированием, внесение данных и просмотр.

При этом у пользователей есть возможность настроить доступ к определенным массивам данных, отчетам и версиям. Также в Планум предусмотрен функционал полного закрытия системы от изменений.

Совместная работа через интерфейс Microsoft Excel

Excel остается ключевым инструментом для работы финансовых департаментов в компании за счет гибкости моделирования и свободы использования расчетов любой сложности и зависимости.

Планум переносит все эти преимущества работы в систему, при этом ликвидируя все риски и сложности, которые возникают при работе с электронными таблицами.

Интуитивно понятная логика построения системы

Обучение работы с Планум занимает до 1 рабочего дня, после чего пользователи могут легко, при наличии проработанной архитектуры и методологии, создавать отчеты, модели и справочники.

Можно выстроить процессы самостоятельно

Пользователи с соответствующими правами могут самостоятельно изменять отчеты, создавать новые измерения, справочники и связывать данные с помощью формул.

Не требуется наличие ИТ-команды

Работа с Планум не требует знания кода, поэтому администрировать систему может любой пользователь с продвинутым знанием Excel.

Преимущества

Масштабируемость

Можно начать процесс автоматизации с небольшого, но важного процесса, который покажет, на сколько система подходит компании. После этого можно масштабировать систему на другие бизнес-процессы.

Гибкость

Система разработана с учетом принципов AGILE: поэтому клиенту не требуется иметь жесткое техническое задание на внедрение. Можно приступить к автоматизации достаточно быстро и в процессе настраивать систему под нужды меняющегося бизнес-процесса. Таким образом, автоматизированный бизнес-процесс всегда будет соответствовать актуальной ситуации в компании.

Прозрачность бизнес-логики

За счет гибких механизмов фильтрации и drill-down функционала пользователи всегда могут отследить из чего складывается тот или иной показатель, например, посмотрев на элементы низового уровня, как отдельные проводки.

Кроме того, все формулы в системе доступны для просмотра и анализа пользователям, поэтому не требуется осуществлять дополнительный контроль корректности расчета

Контроль доступа и аудит изменений

Планум позволяет гибко настраивать доступ к элементам системы: ограничивать доступ к определенным массивам данных, редактированию элементов, отчетов и версий.

Платформа также ведет запись всех изменений, которые производят пользователи: система имя пользователя, время и что было скорректировано. Администратор может загрузить полную запись действий пользователей в системе.

Полная интеграция с внешними системами

Планум интегрируется с любой системой по технологии REST API. Обмен данными может быть как из так и в систему. Загрузка и выгрузка данных может быть по запросу или регулярной в любой период времени.

Не требуется ИТ-команда для обеспечения работы системы

Для управления системой и расчетными моделями не требуется знания кода, работу системы могут поддерживать аналитики с продвинутым знанием Excel

Недостатки

Веб-интерфейс в процессе разработки

Релиз веб интерфейса запланирован на второе полугодие 2024 года.

Сертификация ФСТЭК

Получение сертификата ФСТЭК  запланировано на 2025 год.

Система все-таки требует обучения

Несмотря на работу через интерфейс Excel система требует адаптации пользователей к логике работы. Многие процессы, которые ранее были неизбежны для реализации в электронных таблицах, могут стать не актуальны при правильном построении архитектуры бизнес-процесса.

Заключение

Платформа для планирования и бюджетирования Планум показывает себя как современный и перспективный инструмент для решения задач интегрированного бизнес-планирования.

Универсальность и гибкость системы позволяет использовать ее в любой отрасли на любом этапе автоматизации планирования с возможностью последующего масштабированияния.

Отличительными особенностями системы перед конкурентами являются полная интеграция с Excel, современность и мощность технологии, возможность самостоятельной настройки и модификации системы, прозрачность и гибкость, а также короткий цикл внедрения.

Важный функционал Планум включает  управление данными из единого центра, создание автоматически пересчитываемых моделей, Регулирование прав доступа к информации, совместная работа пользователей через интерфейс Microsoft Excel, интуитивно понятная логика построения системы, а также отсутствие необходимости в ИТ-команде для поддержки.

РЕКЛАМА. erid:2VtzqwSCBnF, ООО «ПЛАНОМЕТРИКА», ИНН 7751254386, ОГРН 1237700328690