BPMsoft CRM: обзор CRM-системы от компании Ланит Омни

В современном бизнесе эффективное управление продажами играет решающую роль в успехе компании. Оно позволяет не только управлять клиентскими отношениями, но и оптимизировать бизнес-процессы, повышать продуктивность сотрудников и увеличивать прибыльность.

В этой статье мы рассмотрим обзор CRM-платформы BPMSoft, предназначенной для управления продажами в компаниях среднего и крупного бизнеса. Ознакомимся с ее ключевыми особенностями, функционалом, преимуществами и недостатками, а также сравним ее с аналогичными решениями на рынке.

Краткий обзор системы

BPMSoft — это мощное средство для организации и управления процессами продаж в компаниях среднего и крупного бизнеса. Она представляет собой интегрированную платформу, способную автоматизировать различные типы продаж, включая как прямые, так и партнерские сделки. Независимо от того, является ли ваш бизнес ориентированным на B2B или B2C сегменты рынка, или если у вас есть как простые, так и сложные, проектные сделки, BPMSoft обеспечит вам необходимые инструменты для эффективного управления продажами.

Эта платформа предлагает множество преимуществ, начиная от возможности централизованного хранения и систематизации информации о сделках до повышения прозрачности в продажах и увеличения производительности сотрудников.

Благодаря своей гибкости и настраиваемости, BPMSoft позволяет пользователям создавать уникальные рабочие процессы, которые наилучшим образом соответствуют их потребностям и бизнес-моделям.

Ключевые функции BPMSoft включают в себя создание динамических отчетов о продажах, планирование активностей по клиентам, управление воронкой продаж, а также сегментацию клиентской базы. Платформа также обеспечивает интеграцию с другими системами и сервисами, что позволяет пользователям максимально эффективно использовать ее в своей повседневной деятельности.

Важные отличия от конкурентов

BPMSoft выделяется среди конкурентов благодаря нескольким важным отличиям. Во-первых, это единая платформа, способная обеспечить автоматизацию продаж различных типов сделок, включая B2B и B2C.

Во-вторых, BPMSoft предлагает широкий набор инструментов для управления сделками и проектами, что позволяет повысить прозрачность продаж и увеличить эффективность сотрудников. Наконец, гибкость и настраиваемость платформы делают ее идеальным выбором для компаний среднего и крупного бизнеса, которые стремятся оптимизировать свои процессы и достичь новых высот в управлении продажами.

Гибкая настройка вместо программирования

Гибкая настройка вместо программирования — это ключевая особенность системы, которая обеспечивает быструю адаптацию сложных процессов и приложений без необходимости в программировании. Пользователи могут легко конфигурировать различные аспекты системы, используя доступные инструменты для управления процессами.

Система предлагает широкий набор инструментов для управления процессами, начиная от их проектирования, продолжая исполнение и заканчивая мониторингом. Пользователи могут создавать и настраивать процессы с помощью интуитивно понятных интерфейсов, не прибегая к сложному программированию.

Ключевой преимуществом такого подхода является ускорение процесса разработки и внедрения новых функциональностей, а также возможность оперативно реагировать на изменения в бизнес-требованиях без необходимости переписывания кода. Это позволяет компаниям сохранять конкурентоспособность и эффективность своих бизнес-процессов в быстро меняющейся среде рынка.

Мобильная версия приложений

Мобильная версия приложений включает в себя полный спектр инструментов, необходимых для разработки и адаптации бизнес-приложений под мобильные устройства. В системе предусмотрены средства, позволяющие легко оптимизировать функциональность и интерфейс вашего приложения для работы на различных мобильных платформах, таких как Android и iOS, как на смартфонах, так и на планшетах.

Это позволяет вашему бизнесу эффективно адаптироваться к современным тенденциям использования мобильных устройств для работы и взаимодействия с клиентами. Ваше приложение становится более доступным и удобным для пользователей, обеспечивая возможность работы в любой ситуации и с любого места.

Благодаря мобильной версии приложений ваш бизнес может расширить свою аудиторию и улучшить уровень обслуживания клиентов, предоставляя им возможность взаимодействия с вашими продуктами и услугами в удобном для них формате, независимо от используемого устройства.

Простота лицензирования

Простота лицензирования является одним из ключевых преимуществ BPMSoft: Конструктор. Лицензии для этого продукта имеют невысокую стоимость и могут быть приобретены отдельно от других компонентов линейки BPMSoft. Это позволяет пользователям быстро и без лишних сложностей начать создавать приложения на нашей платформе.

Гибкая система лицензирования обеспечивает возможность выбора оптимального варианта в соответствии с потребностями и бюджетом вашего бизнеса. Вы можете приобрести только необходимое количество лицензий для BPMSoft: Конструктор, не связываясь с лишними расходами на другие компоненты, если они вам не нужны.

Такой подход позволяет компаниям с любым уровнем бюджета использовать нашу платформу для создания приложений без излишних затрат времени и ресурсов на лицензирование. Это значительно упрощает процесс внедрения и позволяет сосредоточиться на разработке качественных приложений, отвечающих потребностям вашего бизнеса и клиентов.

Монетизация через магазин приложений

Монетизация через магазин приложений предоставляет возможность опубликовать ваши разработанные приложения в магазине приложений, расширяя доступность ваших решений для тысяч клиентов в России. BPMSoft обеспечивает удобный механизм для публикации и управления вашими приложениями в магазине, обеспечивая широкий охват потенциальной аудитории.

Вы имеете полный контроль над монетизацией вашей разработки, определяя схему лицензирования, стоимость и периодичность оплаты. Это означает, что вы можете выбрать оптимальный подход к коммерциализации вашего приложения, соответствующий вашим целям и стратегии развития бизнеса.

Благодаря магазину приложений BPMSoft вы получаете доступ к широкой базе потенциальных клиентов и возможность расширить свой бизнес за счет увеличения числа пользователей вашего приложения. Это позволяет максимизировать доход от вашей разработки и обеспечивает успешное монетизацию вашего труда и инвестиций в разработку.

Сфера применения

BPMSoft — это универсальная платформа, которая подходит для широкого спектра сфер применения. Она может быть использована в компаниях среднего и крупного бизнеса для автоматизации управления продажами различных типов: от прямых и партнерских до B2B и B2C. Кроме того, BPMSoft подходит для управления различными видами проектов, что делает ее полезным инструментом в различных отраслях и сферах бизнеса.

Для руководителей

Для руководителей система предоставляет целый ряд функциональных возможностей, которые облегчают процесс управления и анализа данных о продажах. Они могут строить динамические отчеты о продажах в различных ракурсах, что помогает получать актуальную информацию и принимать обоснованные решения.

Кроме того, есть возможность планировать активности по работе с клиентами и следить за их выполнением, что способствует эффективной организации работы и повышению продуктивности.

Система также обеспечивает прозрачное управление сделками на всех этапах и позволяет строить как взвешенные, так и невзвешенные прогнозы продаж, что помогает выстраивать стратегии развития бизнеса на основе объективной оценки текущей ситуации.

Для продаж

Для сотрудников в отделе продаж предусмотрены инструменты, которые значительно упрощают и стандартизируют рабочие процессы, что в конечном итоге повышает эффективность их работы. Вся информация о сделках и клиентах консолидируется в единой системе, что облегчает доступ к данным и улучшает их управление.

Кроме того, сотрудники могут планировать продажи в различных ракурсах, что позволяет более гибко настраивать стратегии работы с клиентами и прогнозировать результаты. Важным элементом является также управление воронкой продаж, которое позволяет отслеживать и контролировать каждый этап продажного процесса для эффективного достижения поставленных целей.

Для маркетинга

Для специалистов в области маркетинга предусмотрены инструменты, которые значительно упрощают их рабочие процессы и повышают продуктивность. Эти инструменты освобождают от рутины, позволяя сфокусироваться на более стратегически важных задачах. Кроме того, система консолидирует все входящие обращения со всех каналов коммуникации, что обеспечивает полную картину взаимодействия с клиентами и возможность эффективно работать с лидами.

Для более целенаправленного воздействия на аудиторию маркетологам доступна возможность сегментации клиентской базы по различным параметрам, что позволяет создавать персонализированные маркетинговые стратегии.

Важным аспектом является также обеспечение высокого качества маркетинговых данных, что влияет на точность аналитики и принятие обоснованных решений.

С помощью этих инструментов маркетологи могут планировать и контролировать эффективность маркетинговых кампаний, а также рассчитывать возврат на инвестиции (ROI), что является ключевым для оценки эффективности маркетинговых усилий.

Функционал

BPMSoft предоставляет компаниям среднего и крупного бизнеса широкий функционал для управления продажами. Он позволяет автоматизировать различные типы продаж, включая прямые и партнерские, B2B и B2C, а также простые и сложные проекты. Кроме того, платформа обеспечивает систематизацию информации о сделках, повышает прозрачность продаж и эффективность работы сотрудников.

Базовая функциональность

Основной функционал BPMSoft включает все необходимые инструменты для решения основных задач компании, а также управления клиентскими отношениями и бизнес-процессами. Эти инструменты позволяют эффективно управлять организационной структурой компании, вести подробную информацию о сотрудниках, планировать рабочее время, встречи и другие активности.

В рамках доступных возможностей BPMSoft пользователи могут использовать базовые разделы системы, удобную коммуникационную панель и почту, а также проводить аналитические отчеты и использовать фильтры. Кроме того, пользователи могут менять язык интерфейса системы в соответствии с предпочтениями.

BPMSoft обеспечивает возможность интеграции с различными почтовыми сервисами, MS Exchange и Google, а также с АТС для использования телефонии прямо в системе. Пользователи могут также подключать социальные сети и использовать технологию единого входа SSO.

Функциональность фильтрации в BPMSoft позволяет пользователям использовать быстрые, стандартные и расширенные фильтры для поиска нужной информации. Группировка записей по настроенным фильтрам облегчает поиск необходимых данных среди большого объема информации в системе. Пользователи также могут помечать записи с помощью тегов, что упрощает их последующий поиск и анализ.

BPMSoft обладает функциональностью импорта и экспорта данных, позволяющей массово добавлять или выгружать записи в систему в формате Excel. Кроме того, система обеспечивает возможность обогащения данных, добавляя информацию из различных источников, таких как переписка, открытые источники в интернете и профили в социальных сетях.

Для удобства пользователей ведения коммуникаций с клиентами и сотрудниками, находящимися в разных часовых поясах, BPMSoft поддерживает работу с различными часовыми поясами, что позволяет оптимально планировать время проведения встреч и коммуникаций.

Работа с клиентами

BPMSoft представляет собой интегрированную систему, специально разработанную для эффективного управления отношениями с клиентами. Для этого в системе доступны разнообразные инструменты:

• Коммуникационная панель представляет собой набор вкладок в правой части интерфейса BPMSoft, обеспечивающий возможность связи с сотрудниками и клиентами, получения уведомлений и выполнения различных операций без прерывания основной работы.
• Раздел Контакты в BPMSoft предназначен для управления клиентской базой данных. Здесь можно организовать и структурировать информацию о контактах, что облегчает ведение взаимоотношений с клиентами и повышает качество обслуживания.
• Раздел Контрагенты содержит комплексную информацию о компаниях, взаимодействующих с вашей организацией. Здесь хранятся данные о партнерах, клиентах, поставщиках и подрядчиках.
• Раздел Активности предназначен для хранения и управления различными видами активностей, такими как встречи, звонки, задачи и др. Здесь можно настраивать напоминания о предстоящих событиях, а также планировать выполнение задач в календаре.
• Раздел Итоги позволяет анализировать данные, хранящиеся в системе BPMSoft, с помощью различных инструментов визуализации. Здесь можно создавать дашборды, отображающие ключевые показатели и статистические данные, что помогает принимать оперативные решения при работе с клиентами.

Управление бизнес-процессами

Управление бизнес-процессами в BPMSoft осуществляется с помощью инструментов нотации BPMN. В системе есть «Дизайнер процессов» для моделирования и «Журнал процессов» для отслеживания выполнения.

Можно использовать готовые процессы или создавать свои с помощью дизайнера. После запуска процесса система направляет пользователя по необходимому сценарию. После завершения процесса система фиксирует результаты для анализа.

Управление кейсами

Управление кейсами в BPMSoft осуществляется с помощью Дизайнера кейсов, который предназначен для автоматизации процессов. Кейсы могут быть настроены в различных разделах системы, и каждый раздел может включать несколько кейсов одновременно.

При этом для каждой записи в разделе используется только один кейс, выбранный на основе определенных параметров. Динамическое управление кейсами является важной частью платформы BPMSoft, которая обеспечивает моделирование, исполнение и мониторинг кейсов.

Инструменты Дизайнера системы

Инструменты Дизайнера системы включают в себя средства, предназначенные для конфигурации BPMSoft. С их помощью можно:

• создавать и изменять объекты в системе, настраивая их основные параметры и страницы с помощью мастера разделов;
• адаптировать интерфейс системы, включая корпоративный стиль, цветовую схему и рабочие пространства для разных групп пользователей или ролей;
• импортировать данные из Excel в систему;
• формировать организационную структуру компании, добавлять пользователей, назначать им функциональные роли и определять соответствующие права доступа;
• настраивать отображение отчетов и показателей, основанных на данных из различных разделов системы, для получения аналитической информации;
• использовать расширенные инструменты для настройки и разработки на платформе BPMSoft, доступные в группе «Конфигурирование разработчиком».

Инструменты управления доступом

Управление правами доступа в BPMSoft позволяет регулировать доступ к информации через специальный раздел — «Права доступа на объекты», который предоставляет возможность ограничить доступ на разных уровнях.

Управление доступом к конкретным операциям с записями позволяет определить, кто и как может взаимодействовать с ними. Эти операции включают в себя создание, чтение, редактирование и удаление.

Например, установка права доступа на операцию «редактирование» означает, что пользователь или группа пользователей могут изменять запись в разделе или на странице записи. Для каждой операции доступа можно указать один из двух уровней:

• Разрешено. Пользователи могут выполнять операцию без ограничений.
• Разрешено с правом делегирования. Пользователи могут не только выполнять операцию, но и управлять доступом к ней.
• Относительно колонок. Управление доступом по полям позволяет ограничить чтение и редактирование значений в определенных полях объекта для конкретных пользователей или ролей.
• Относительно записей. Администратор системы имеет полный контроль над правами доступа к отдельным записям, включая чтение, обновление и удаление, а также возможность делегирования этих прав другим пользователям.

Приоритет прав на управление записями в системе у пользователей и/или ролей, которым разрешен доступ к системным операциям «Добавление любых данных», «Чтение любых данных», «Изменение любых данных», «Удаление любых данных». Также авторы записей и их руководители имеют приоритетные права с возможностью делегирования прав другим пользователям, также как и ответственные за запись и их руководители.

Преимущества

BPMSoft представляет собой мощный инструмент для управления продажами, предназначенный для компаний среднего и крупного бизнеса. Его преимущества включают широкий функционал, который позволяет автоматизировать различные типы продаж и повысить прозрачность бизнес-процессов.

Интеллектуальная Low-code платформа

Интеллектуальная low-code платформа предоставляет возможность быстро изменять логику процессов и создавать новую функциональность без необходимости привлечения программистов. Это позволяет ускорить процесс разработки приложений и значительно снизить затраты на их создание.

Вместо написания кода разработчики могут использовать интуитивно понятный интерфейс платформы, который предоставляет широкий спектр инструментов для конфигурации приложений. Такой подход значительно повышает эффективность работы команды разработчиков и позволяет быстрее реагировать на изменения в требованиях бизнеса или рынка.

Удобный дизайн интерфейсов

Удобный дизайнер интерфейсов предоставляет пользователям возможность использовать готовый мастер разделов для создания интерфейса и каталог бизнес-правил при настройке системы. Этот инструмент позволяет быстро и эффективно разрабатывать пользовательские интерфейсы без необходимости в глубоких знаниях программирования или дизайна.

Пользователи могут легко настраивать внешний вид и функциональность интерфейса, а также определять бизнес-правила для работы системы, что позволяет создавать приложения, полностью соответствующие требованиям и ожиданиям пользователей.

Многоуровневая защита приложений

Многоуровневая защита приложения обеспечивает комплексную безопасность данных и операций в системе. Пользователи имеют возможность управлять пользователями и ролями, настраивать безопасный доступ к отдельным записям и операциям в системе в соответствии с их ролями и полномочиями.

Это позволяет создать гибкую систему управления доступом, обеспечивающую максимальную защиту конфиденциальности данных и предотвращающую несанкционированный доступ к важным ресурсам. Благодаря многоуровневой защите приложения пользователи могут быть уверены в безопасности своих данных и операций, что является важным аспектом при работе с чувствительной информацией.

Встроенный искусственный интеллект

Встроенный искусственный интеллект представляет собой мощный инструмент, который позволяет обогащать данные о клиентах из различных внешних источников. Этот интеллектуальный механизм способен анализировать данные, выявлять скрытые закономерности и предоставлять ценные инсайты о клиентах и их поведении.

С использованием универсального механизма предиктивного скоринга данных и интеллектуальных подсказок пользователи могут принимать более обоснованные решения на основе данных, что способствует повышению эффективности бизнеса и улучшению взаимодействия с клиентами.

Встроенный искусственный интеллект помогает автоматизировать процессы анализа и прогнозирования, что позволяет компаниям быть более реактивными и адаптивными к изменяющимся условиям рынка.

Таким образом, встроенный искусственный интеллект становится незаменимым инструментом для оптимизации бизнес-процессов, улучшения качества принимаемых решений и повышения конкурентоспособности компании в современном цифровом мире.

Готовые интеграции

Готовые интеграции представляют собой важный элемент функциональности, который облегчает процесс взаимодействия с другими корпоративными приложениями и сервисами. Пользователи могут использовать встроенные интеграции с такими платформами, как:

• почта;
• календари;
• телефония;
• 1С;
• АБС;
• процессинговые центры;
• популярные мессенджеры и социальные сети.

Благодаря готовым интеграциям пользователи получают возможность улучшить эффективность своей работы, сократив время и усилия, необходимые для обмена данными между различными системами. Это способствует автоматизации бизнес-процессов, улучшению коммуникации и совместной работы внутри компании, а также повышает уровень обслуживания клиентов.

Готовые интеграции также помогают снизить затраты на разработку и внедрение новых функциональностей, поскольку они предоставляют готовые решения, которые можно легко интегрировать в уже существующую инфраструктуру компании. Это делает BPMSoft еще более мощным инструментом для автоматизации и оптимизации бизнес-процессов.

Недостатки

Хотя BPMSoft предлагает широкий функционал для управления продажами, некоторые ограничения в настройке и интеграции могут затруднить использование. Например, сложности с адаптацией к уникальным потребностям компании и ограниченная гибкость интеграции с внешними приложениями.

Ограниченные возможности масштабирования

Недостатком этой CRM является ограниченная способность масштабирования под растущие потребности компании. При увеличении объема данных или числа пользователей система может столкнуться с проблемами производительности и функциональности, что может затруднить работу и управление.

Недостаточная гибкость настройки

CRM может быть недостаточно гибкой в плане настройки под уникальные потребности компании. Ограниченные возможности кастомизации интерфейса, отчетов или рабочих процессов могут осложнить адаптацию системы к специфике бизнеса и требованиям пользователей.

Сложность интеграции с другими системами

Данная CRM может иметь ограниченные возможности интеграции с другими бизнес-приложениями или сервисами. Это может создавать проблемы при совместной работе с существующими системами компании и усложнять обмен данными между ними.

Недостаточная поддержка пользователя

Отсутствие достаточной поддержки со стороны разработчиков или провайдера системы может оказать негативное влияние на опыт пользователей. Недостаточное обучение, отсутствие документации или медленная реакция на запросы поддержки могут привести к неудовлетворенности пользователей и затруднить эффективное использование CRM.

Заключение

BPMSoft CRM представляет собой мощное решение для управления продажами, которое позволяет компаниям среднего и крупного бизнеса эффективно автоматизировать свои процессы продаж. Одним из ключевых преимуществ платформы является ее универсальность — она способна поддерживать различные типы сделок, включая B2B и B2C, а также простые и сложные проектные сделки.

Отличительной чертой BPMSoft CRM является широкий функционал, который включает в себя не только управление сделками, но и планирование активностей по клиентам, аналитику продаж, интеграцию с другими сервисами и многое другое. Благодаря гибкости и настраиваемости платформы, она может адаптироваться под потребности различных компаний и помогать им в оптимизации бизнес-процессов.

Однако, несмотря на свои преимущества, BPMSoft CRM имеет и некоторые недостатки. Например, некоторым пользователям может показаться сложным освоение всех возможностей платформы из-за ее обширного функционала. Кроме того, интеграция с другими системами и настройка может потребовать дополнительных затрат времени и ресурсов. В целом, BPMSoft CRM представляет собой сбалансированное и мощное решение для управления продажами, которое может стать надежным помощником для компаний, стремящихся к оптимизации своей деятельности.